Раньше за машину платили древесиной, а большой прибыли нет: душераздирающая история экспорта автомобилей в Россию и Среднюю Азию.

В 2023 году Китай экспортирует 4,91 миллиона автомобилей, став крупнейшим экспортером в мире. Из них 1,203 миллиона автомобилей на новых источниках энергии экспортируются. Началась эпоха великого мореплавания, скрывающая странные и трудные истории борьбы. В этой серии статей в основном рассказывается о том, как китайские автомобильные компании отправляются за границу в поисках новых возможностей в новой модели электрической и умной глобальной автомобильной промышленности.

В 2023 году порт Хоргос еще никогда не был таким оживленным. Этот небольшой приграничный городок недалеко от Казахстана и Кыргызстана ежедневно собирает новые автомобили со всей страны, ожидающие прохождения таможенного досмотра. Для этого Хоргосская таможня должна обеспечить круглосуточное оформление грузов и открыть зеленый канал для экспорта отечественных автомобилей.

Партии автомобилей будут путешествовать в самое сердце Азии по поезду Китай-Европа и по трансграничным дорогам, в конечном итоге достигая стран Центральной Азии и России. В частности, с 2022 года Россия и Центральная Азия стали горячей точкой для экспортеров автомобилей.

По данным Национального статистического комитета Кыргызстана, в 2023 году страна импортировала из Китая 79 тысяч автомобилей, что почти в 45 раз больше, чем в прошлом году; По данным Национального бюро статистики Казахстана, в прошлом году из Китая было импортировано 61,4 тыс. автомобилей, а объем импорта увеличился в 3 раза.

В Россию устремляется больше автомобилей. По данным Китайской автомобильной ассоциации, в январе-ноябре 2023 года Россия импортировала из Китая 841 тысячу автомобилей, что почти в семь раз больше, чем годом ранее. «BYD заработал много денег в Центральной Азии в прошлом году!» рассказал 36Kr экспатриант BYD, не в силах скрыть волнение в своем тоне.

Например, в Китае цена U8 составляет 1,098 миллиона юаней, цена топовой версии BYD Song L составляет 249 800 юаней, но цена обеих моделей в Узбекистане увеличена вдвое и составляет около 2 миллионов юаней, 500 000 юаней. Местный дилер BYD продал почти 10 000 автомобилей за три квартала прошлого года, и с каждой проданной машины можно получить 8%, минимум 2000 долларов.

Подобно открытию золотого рудника, не только китайские OEM-производители хлынули в Среднюю Азию и Россию, но и многие экспортеры автомобилей также присоединились к добыче золота в форме «параллельного экспорта». В социальных сетях даже появилась реклама «курсов обучения экспорту автомобилей». Казалось, что если заплатить несколько тысяч юаней, каждый сможет присоединиться к карнавалу экспорта автомобилей.

В отличие от тех, кто надеялся разбогатеть, почти все экспортеры автомобилей, говорившие с 36Kr, никогда не слышали об отраслевой истории о том, как разбогатеть.

«Может быть, вы и сможете заработать много денег в краткосрочной перспективе, но если вы удлините цикл под влиянием больших колебаний обменных курсов и цен, вы не сможете избежать сжатия прибыли. Если только вы не заработаете много денег, а затем стоп, но такие люди тоже редки", - сказал один из экспортеров автомобилей.

Это не мешает OEM-производителям и экспортерам устремляться в Среднюю Азию и Россию. По данным видеонаблюдения, в 2023 году порты Синьцзяна экспортировали 568 000 коммерческих автомобилей, что на 407,6% больше, чем в прошлом году.

Но введение указа в России в этом году отрезвило мечты многих параллельных экспортеров.

Теперь, когда речь идет об экспорте автомобилей в Россию и Среднюю Азию, «осторожность» является ключевым словом, которое они неоднократно подчеркивали. В будущем эти два основных рыночных региона станут полем конкуренции для больших групп.

От внезапного рыночного взрыва до возвращения к рациональности два основных автомобильных рынка в России и Центральной Азии изменились всего за два года, что также может быть предвестником выхода китайских автопроизводителей на глобальный уровень.

1

Используйте древесину, чтобы заплатить за машину, и экспортируйте каждую из них.

В феврале этого года на большом экране московского аэропорта появилась огромная реклама М5, анонсирующая выход на российский рынок компании Celus, одного из самых громких китайских автопроизводителей в 2023 году.

Рекламу ведет АО «МБ РУС», эксклюзивный дистрибьютор Cyrus в России, который в январе объявил о партнерстве по продаже моделей М5, М7 и М9 в России. До этого дилером был российский агент Mercedes-Benz.

Cyrus — лишь один из китайских автопроизводителей, выходящих на российский рынок. По данным российского аналитического агентства «Автостат», в 2023 году с выходом на российский рынок 19 автомобильных марок, включая BAIC, Haima и Hongqi, а также существующих и других импортных моделей, общее количество китайских автомобильных марок, продаваемых в России, составит около 60.

Когда идешь по улицам России и Узбекистана, практически повсюду на дороге можно увидеть модели Chery, Geely и Haval, а некоторые из них используются для такси с единой ярко-желтой краской. Но открыв такси Яндекс GO, вы обнаружите, что если вы возьмете такси, вы заплатите больше за модели китайского бренда – они не относятся к экономичной категории.

Но это не самые высококачественные модели Chery, зарубежная цена Star Era ES составляет около 700 000 юаней, секретарь партии Chery Automobile Co., Ltd., председатель Инь EXEED сказал: экспортная цена Star Era ET превысит 1 миллион юаней.

«Почти все модели, экспортируемые в Россию и Среднюю Азию, могут стоить вдвое дороже по сравнению с Китаем. Идея заключается в том, чтобы отечественный автомобиль на новой энергии был наиболее популярен в России и Центральной Азии. За каждый проданный Li Auto экспортер может получить не менее 30 000 юаней. прибыли», — заявили несколько экспортеров.

Представители Li Auto заявили, что компания не выйдет на зарубежный рынок до 2025 года, но уже создала специальный отдел по экспорту автомобилей специальным персоналом. После того как автомобили продаются экспортерам, экспортеры затем выходят на зарубежные рынки. Этот метод приобретения автомобилей по различным каналам и их экспорта в качестве подержанных автомобилей называется «параллельным экспортом».

Поскольку для параллельного экспорта автомобилей по умолчанию не предусмотрено послепродажное обслуживание, существуют также автозапчасти, продаваемые вместе, которые будут отправлены клиентам вместе с автомобилем.

Чтобы удовлетворить потребности экспортеров, некоторые автомобильные компании, такие как JK, также могут предоставлять услуги по изменению языка машины при продаже продукта дилерам. Li Auto имеет относительно более высокие права пользователя, и пользователи могут самостоятельно изменять язык автомобиля.

Почти все модели, о которых вы только можете подумать, могут быть проданы за границу посредством параллельного экспорта. Генеральный директор Li Auto Ли Сян однажды сказал, что пик экспорта за один месяц в этом году достиг 3000 автомобилей; В 2023 году Neta Auto экспортировала за границу более 20 000 автомобилей, что на 567% больше, чем в прошлом году.

Ли Хунтао, исполнительный директор компании-экспортера автомобилей World Star Alliance, рассказал 36Kr, что в прошлом году компания экспортировала более 4000 автомобилей с участием 30 человек, а оборот достиг 150 миллионов долларов США. За первые пять месяцев этого года оборот приблизился к 20 миллионам долларов США.

Экспортеры автомобилей закупают товары у автомобильных компаний или дилерских центров по всей стране, а экспортеры постоянно сравнивают товары, чтобы найти источник с самой низкой ценой для реэкспорта. Это означает, что экспорт более дешевых аналогичных моделей в Россию разрушит местный авторынок.

Некоторые автомобильные компании, такие как Chery, издали дилерам по всей стране предписания строго запретить дилерам участвовать в экспорте автомобилей и обнаружили, что они штрафовали магазины на десятки тысяч юаней за раз. Однако это не помешало различным продажам бренда Chery появиться в различных экспортных группах автомобилей. В их именах в WeChat часто упоминаются Chery, iCar, EXEED и другие бренды.

«Дилеры зарабатывают деньги не на продаже автомобилей, а на страховании и послепродажном обслуживании. Сейчас автокомпании выставляют дилерам много машин, но дилеры с трудом их переваривают за короткий период времени и могут только экспортировать». их», — рассказал 36Kr экспортер подержанных автомобилей. Он сказал, что GAC также связался с ним по поводу экспорта своих моделей за границу.

Автомобильные компании, которые не очень активны на внутреннем рынке, также надеются увеличить продажи за счет экспорта.

Экспортер автомобилей сообщил, что компания Huanghai Automobile официально разрешила ему пройти сертификацию импорта автомобилей в Россию. После прохождения сертификации модели они смогут собрать большое количество экспортеров небольших автомобилей для покупки или найти местных российских дилеров для сотрудничества.

Сложная международная обстановка затрудняет сбор и оплату экспорта автомобилей. Крупные платежи часто не переводятся из России в Китай напрямую, а сначала переводятся в центральноазиатский филиал экспортера, а затем в страну.

Источник Chery сообщил 36Kr, что около 70% зарубежных продаж Chery приходится на российский рынок, но из-за экономических санкций российские дилеры не имеют полной оплаты на руках и могут расплачиваться только эквивалентной древесиной. Учитывая высокую стоимость перевозки, Chery будет перерабатывать часть древесины в мебель и продавать ее, а оставшаяся древесина будет отправлена ​​обратно в Китай.

Что означает 2023 год для экспортеров автомобилей? Ответ почти для каждого экспортера – это пик экспорта. Типичным примером, который они приводят, является то, что после того, как в 2023 году была открыта национальная пилотная квалификация по экспорту подержанных автомобилей, большое количество автомобилей было отправлено в Кашгар и Хоргос, а затем переправлено в Москву через Бишкек, столицу Кыргызстана. Из-за быстрого увеличения объемов экспорта возникли даже заторы.

«В порту застряли клетки, а новые машины продолжали прибывать, но пропускная способность порта была ограничена. На тот момент стоянки в Кашгаре и Бишкеке были забиты машинами. Машины, которые компания отправила в Бишкек в октябре прошлого года, были забиты машинами. В этом году не все были отправлены в Москву до Весеннего фестиваля в этом году», — рассказал 36Kr Гао Лэй, руководитель отдела развития зарубежного рынка WPU.

Все экспортеры автомобилей с нетерпением ждут возможности продемонстрировать свои возможности в 2024 году, но скоро грядут изменения.

2

Лазейка бестарифности закрыта, а «золотая лихорадка» остыла

По сравнению с 2023 годом на парковках на границе Синьцзяна уже не так оживленно, как раньше.

Поставщик логистических услуг рассказал 36Kr, что в прошлом году в Среднюю Азию и Россию в среднем перевозилось не менее 800 автомобилей в месяц, но сейчас в месяц можно перевозить только максимум 200 автомобилей.

Изменение произошло 1 апреля этого года, когда вступило в силу постановление правительства РФ №152. Указ требует, чтобы автомобили, ввезенные из стран Евразийского экономического союза (России, Киргизии, Казахстана, Армении или Белоруссии) по низким тарифам, должны быть оплачены в России.

В Минпромторге России пояснили, что покупка автомобилей, импортированных из стран Евразийского экономического союза, имеет необоснованное преимущество перед покупкой и уплатой налогов на месте в России.

Иными словами, лазейку по низким тарифам Россия закрыла, и стоимость реэкспорта автомобилей из Средней Азии в Россию вырастет примерно на треть.

До этого экспортеры автомобилей знали, что экспортный порог будет повышен. 1 октября прошлого года Россия запретила параллельный импорт более десятка китайских автомобильных марок, работающих в России.

Однако из-за предыдущих автомобильных пробок в Бишкеке, по оценкам вышеупомянутой логистической компании, в Бишкеке все еще застряло около 30 000 автомобилей, и слишком поздно, чтобы переправить их в Россию до повышения тарифов.

Новый указ заблокировал экспортерам возможность экспорта в Россию по низким тарифам. Чтобы гарантировать сохранение прибыли, экспортерам остается только продолжать искать источники недорогих товаров, чтобы получить больше прибыли. Многие экспортеры заявили, что в 2022 году прибыль от экспорта велосипедов автомобилями составит не менее 20 000 юаней, а в этом году прибыль может даже сократиться примерно до 2 000 юаней, «только для получения платы за обслуживание».

Кроме того, все больше автоэкспортеров строят в России склады, которые могут одновременно парковать автомобили и выполнять функцию выставочных залов. Клиенты размещают заказы после посещения сайта и получают товар уже через несколько дней. Экспортерам, не имеющим зарубежных складов, доставка автомобиля в Россию зачастую занимает около трех недель.

Новый закон не только увеличивает стоимость экспорта для экспортеров, но и в определенной степени косвенно затрагивает некоторых автопроизводителей.

Хотя в идеале Neta и другие OEM-производители не проложили каналы продаж в России, часть их зарубежных продаж приходится на Россию. После вступления постановления в силу комплексный тариф достигнет 40%, а цена идеального L9 стоимостью 650 000 юаней в России взлетит примерно до 900 000 юаней.

«Раньше каждый месяц в Москву отправлялось в среднем 400 автомобилей Li Auto, но за последний месяц не было отправлено ни одного автомобиля на новых источниках энергии», — сообщил один из поставщиков логистических услуг.

3

На Шелковом пути еще есть надежда на автоботов

В любом случае, Россия и Центральная Азия остаются наиболее заинтересованными рынками для китайского автомобильного экспорта.

По данным агентства по анализу автомобильного рынка «Автостат», в ноябре 2022 года в России было всего 1000 дилерских центров автомобилей китайской марки, а в октябре 2023 года их число выросло до 3550.

Все больше китайских автомобильных брендов также начинают проникать в более мелкие страны Центральной Азии. В 2023 году BYD объявила о планах построить завод в Узбекистане, производство которого начнется в 2024 году. Extreme Krypton поступил в Казахстан и Узбекистан. Li Auto объявила, что выйдет на рынок Центральной Азии в 2025 году.

Компания Chery Automobile, вышедшая на российский рынок более десяти лет назад, делит Среднюю Азию и Россию на разные регионы, а соответствующая команда следит за местными продажами и совершенствует операции.

В прошлом году Chery Automobile реструктурировала свою организационную структуру и создала международное бизнес-подразделение, которое возглавит разработку и управление продуктами Tiggo 7 и ниже, а также конкурентоспособность продукции.

Дизайнер Chery рассказал 36Kr, что стратегия Chery в отношении зарубежных моделей заключалась в том, чтобы слегка корректировать модели, которые плохо продавались внутри страны, и экспортировать их за границу. Но в этом году команда международного отдела Chery приступила к разработке моделей для зарубежных рынков. Они разработали различные планы моделей посредством исследований рынка, выбрали как минимум три плана для организации проверки моделей и визуализаций и инициировали сторонние агентства для проведения исследований пользователей, чтобы определить, какой план использовать для массового производства.

Россия также приняла китайские автомобильные бренды. Председатель российского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов сообщил, что правительство России выдвинуло предложение о переносе поставок комплектных автомобилей из Китая на российское производство и обсудит этот вопрос с китайскими автопроизводителями. компаний в июне этого года. Ожидается участие представителей более 40 компаний.

Экспортеры автомобилей захватывают рынок за счет капитала и преимуществ каналов сбыта. Получив в прошлом году квалификацию на пилотный экспорт подержанных автомобилей, Всемирная федерация Polaris построила в Москве выставочно-торговый центр, склад запчастей и центр технического обслуживания. Только выставочно-торговый центр достигал площади 5200 квадратных метров, а годовая арендная плата составляла миллионы юаней.

Длинный цикл и высокие инвестиции станут основным цветом приграничной торговли автомобилями. Автоэкспортная индустрия начала выживать сильнейшие, капитал, каналы, и один из них будет ликвидирован рынком.

Однако OEM-производители и экспортеры, с которыми связался 36Kr, не планируют отказываться от участия, а учебные курсы по экспорту автомобилей, проводимые в автономном режиме по всей стране, все еще идут полным ходом. Большинство участников — сотрудники ВЭД, торговцы подержанными автомобилями и автодилеры.

Возможности не предоставляются всем одинаково, но для китайцев, которые отправились в Россию и Среднюю Азию в поисках золота, древний Шелковый путь, возможно, скрывал надежду на богатство, которое они искали.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------